My Breex Kennisbank My Breex Kennisbank
  • Home
  • Categorieën
  • Contact
Nieuw in My Breex
My Breex Kennisbank My Breex Kennisbank
Nieuw in My Breex
My Breex Kennisbank My Breex Kennisbank
  • Home
  • Categorieën
  • Contact
loading
Popular Searches
  • Producten importeren
  • Relaties aanmaken
  • Werkbonnen invullen
  1. Home
  2. Kennisbank
  3. Instellingen
  4. Instellingen – Relaties
Bijgewerkt op 10 mei 2023

Kennisbank

  • Algemeen
    • My Breex van A tot Z
    • Hoe start ik met My Breex?
    • Hoe stel ik My Breex in als app?
    • Hoe stel ik My Breex in voor SnelStart of Twinfield?
    • Hoe voeg ik mijn logo toe in My Breex?
  • Nieuw
  • Dashboard
    • Wat kan ik op het Dashboard?
  • Relaties
    • Relatie aanmaken
    • Notities
    • Instellingen – Relaties
  • Projecten
    • Projecten aanmaken: aanleg, regie en onderhoudscontract
    • Calculatie (berekening)
    • Voorbeeld weergave voor offertes
    • Offertes mailen vanuit het systeem
    • Mail functionaliteiten
    • Nacalculatie
  • Taken
    • Hoe werkt taken in My Breex?
  • Werkbonnen
    • Werkbonnen aanmaken
    • Opties binnen werkbonnen
  • Producten
    • Producten importeren
    • Producten, productgroepen en leveranciers aanmaken
    • Werkpakketten aanmaken
    • Artikelnummers van leveranciers aan producten koppelen.
  • Gebruikers
    • Hoe werkt gebruikers in My Breex?
  • Uren
    • Invullen van uren op de werkbon in minuten en/of aantal uren
    • Urenregistratie
    • VHG Jaarurenmodel (JUM)
  • Facturen
    • Hoe maak ik facturen in My Breex?
    • Facturen mailen vanuit My Breex
    • Instellen en automatisch meesturen van iDEAL-link
    • Exact Online koppeling
    • Hoe crediteer ik een factuur (met meerwerk)?
    • Concept creditfactuur verwijderen
  • Planning
    • Hoe gebruik ik de planning in My Breex?
    • Hoe werkt de projectplanning in My Breex?
    • Kleuren gebruiken in planning en verslepen van invoervenster
    • Hoe maak ik een product planbaar?
    • Verslepen van volledige afspraken en tijden in de planning
    • Dag-, week- en maandoverzicht in planning
  • Instellingen
    • Welke instellingen zijn er?
    • Instellingen – Relaties
    • Instellingen – Contract types
    • Instellingen – Checklist items
    • Instellingen – Calculatie teksten
    • Instellingen – E-mailteksten
    • Instellingen – Betalingstermijn
    • Instellingen – Meer-/minderwerk en factuurnummer

Instellingen – Relaties

Geschatte leestijd: 2 minuten 400 views

1. Relatietypes:

Het relatietype geeft aan wat voor soort type een relatie kan zijn.
(Bijvoorbeeld: Bedrijf, Gemeente, Particulier of zorginstelling.)

De optie ‘Natuurlijk persoon’ kan geselecteerd worden, deze zorgt ervoor dat het systeem het verplicht maakt om een achternaam in te vullen bij betreffende relatietype. Is er geen ‘Natuurlijk persoon’ geselecteerd dan is het verplicht om een bedrijfsnaam in te vullen.

Relatietypes worden getoond in relaties, projecten, offertes en facturen.

Hoe voeg ik een relatietype toe?

  1. Ga naar ;
  2. Klik op (je bevindt je al op de relatietype pagina);
  3. Vul een relatietype in;
  4. Vink indien gewenst Natuurlijk persoon aan.
  5. Klik op opslaan.

2. Referenties:

Met een referentie kun je aangeven op welke manier je met de relatie in contact bent gekomen. Bijvoorbeeld: Advertentie, Google, Kennis, Via een beurs of Overig.
Referenties kunnen vooraf ingesteld worden en zijn te gebruiken bij het aanmaken en bewerken van relaties.

Je kunt volledig zelf bepalen welke referenties er aangemaakt worden.

Hoe voeg ik een referentie toe?

  1. Ga naar ;
  2. Klik op het tabblad Relaties;
  3. Selecteer Referenties;
  4. Klik op ;
  5. Vul een referentie in;
  6. Klik op opslaan.

3. Relatie instellingen:

Hier kun je de verlooptijd van de relaties instellen in aantal maanden.
Als je bijvoorbeeld 12 maanden hebt ingesteld, dan wordt de relatie in het “Archief” gezet indien er in 12 maanden geen aanpassingen gedaan worden binnen de relatie en/of projecten die hieraan gekoppeld zijn.
Dit zorgt ervoor dat je lijst met relaties overzichtelijk blijft. Een relatie kun je altijd uit het archief halen of bekijken via en het tabblad “Archief”. Deze optie is enkel met maanden in te stellen.

Hoe stel ik mijn verlooptijd in?

  1. Ga naar ;
  2. Klik op het tabblad Relaties;
  3. Selecteer Relatie instellingen.
  4. Klik op ;
  5. Vul een getal in;
  6. Klik op opslaan.

4. Contactpersoon types

De contactpersoontype geeft aan welke functie de contactpersoon heeft bij een relatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Eigenaar, Administrator, medewerker, Sales, Zoon/Dochter etc.
Deze opties zijn altijd aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Hoe voeg ik een contactpersoon type toe?

  1. Ga naar ;
  2. Klik op het tabblad Relaties;
  3. Selecteer het onderdeel Contactpersoon types;
  4. Klik op ;
  5. Vul een naam in;
  6. Klik op opslaan.

Heeft deze pagina je geholpen? Ja Nee

Laat een bericht achter Reactie annuleren

Delen

Instellingen – Relaties

Of kopieer link

Clipboard Icon
INHOUD

© 2024 My Breex Kennisbank