Instellingen – Relaties

1. Relatietypes:

Het relatietype geeft aan wat voor soort type een relatie kan zijn.
(Bijvoorbeeld: Bedrijf, Gemeente, Particulier of zorginstelling.)

De optie ‘Natuurlijk persoon’ kan geselecteerd worden, deze zorgt ervoor dat het systeem het verplicht maakt om een achternaam in te vullen bij betreffende relatietype. Is er geen ‘Natuurlijk persoon’ geselecteerd dan is het verplicht om een bedrijfsnaam in te vullen.

Relatietypes worden getoond in relaties, projecten, offertes en facturen.

Hoe voeg ik een relatietype toe?

1. Ga naar ;
2. Klik op (je bevindt je al op de relatietype pagina);
3. Vul een relatietype in;
4. Vink indien gewenst Natuurlijk persoon aan.
5. Klik op opslaan.

2. Referenties:

Met een referentie kun je aangeven op welke manier je met de relatie in contact bent gekomen. Bijvoorbeeld: Advertentie, Google, Kennis, Via een beurs of Overig.
Referenties kunnen vooraf ingesteld worden en zijn te gebruiken bij het aanmaken en bewerken van relaties.

Je kunt volledig zelf bepalen welke referenties er aangemaakt worden.

Hoe voeg ik een referentie toe?

1. Ga naar ;
2. Klik op het tabblad Relaties;
3. Selecteer Referenties;
4. Klik op ;
5. Vul een referentie in;
6. Klik op opslaan.

3. Relatie instellingen:

Hier kun je de verlooptijd van de relaties instellen in aantal maanden.
Als je bijvoorbeeld 12 maanden hebt ingesteld, dan wordt de relatie in het “Archief” gezet indien er in 12 maanden geen aanpassingen gedaan worden binnen de relatie en/of projecten die hieraan gekoppeld zijn.
Dit zorgt ervoor dat je lijst met relaties overzichtelijk blijft. Een relatie kun je altijd uit het archief halen of bekijken via en het tabblad “Archief”. Deze optie is enkel met maanden in te stellen.

Hoe stel ik mijn verlooptijd in?

1. Ga naar ;
2. Klik op het tabblad Relaties;
3. Selecteer Relatie instellingen.
4. Klik op ;
5. Vul een getal in;
6. Klik op opslaan.

4. Contactpersoon types

De contactpersoontype geeft aan welke functie de contactpersoon heeft bij een relatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Eigenaar, Administrator, medewerker, Sales, Zoon/Dochter etc.
Deze opties zijn altijd aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Hoe voeg ik een contactpersoon type toe?

1. Ga naar ;
2. Klik op het tabblad Relaties;
3. Selecteer het onderdeel Contactpersoon types;
4. Klik op ;
5. Vul een naam in;
6. Klik op opslaan.