Offertes mailen vanuit het systeem

Naast facturen is het vanaf nu ook mogelijk om nog niet goedgekeurde offertes naar klanten te sturen!
Na het sturen kan daarnaast ook via het project scherm bekeken worden hoe laat, wie en met welke tekst de offerte is verstuurd. 

Hoe mail ik een offerte ?

1. Ga naar projecten.
2. Open het project waarvoor je de calculatie hebt aangemaakt.
3. Klik op de “verstuur per mail” knop in de groene boven balk.
4. Selecteer bij ontvanger het juiste mailadres waar je het naar toe wilt sturen.
   (Deze wordt vanuit je relatie en contactenlijst gehaald)
5. Vul eventueel de +CC in, hiermee kun je een kopie sturen aan andere ontvangers.
   (LET OP! de emailadres(sen) zullen voor alle ontvangers zichtbaar zijn)
6. Controleer de ontvanger gegevens.
   (Deze worden gevuld met de informatie vanuit het bedrijfsprofiel)
7. Vul eventueel een “kopie aan” (BCC) in.
   (LET OP! de emailadres(sen) zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers)
8. Pas eventueel het onderwerp aan.
   (standaard wordt deze gevuld met “offerte – “offertenr” – ” naam van de offerte” )
9. Vul de standaard tekst aan of vul een eigen tekst in. ( let op: bedrijfsnaam wordt al automatisch toegevoegd met verzenden mail)
10. Pas eventueel de bijlage naam aan indien dit gewenst is.
    (standaard zal de naam “offerte-“offertenr”-“naam van de offerte”.pdf worden)
11. Kies een sjabloon waarmee je de calculatie pdf wilt versturen.
12. Klik op “verzenden”

Hoe bekijk ik de gegevens van de verzonden mail(s)?

1. Ga naar projecten.
2. Open het project waarvan je de verzonden mail gegevens van de calculatie wilt zien.
3. Klik op het groene envelopje die in het calculatie blok staat.
   (Mocht dit envelopje grijs zijn dan heb je nog geen mail verzonden en zal je naar de mail pagina worden gestuurd. )
4. Klik weer op het groene envelopje die je in het popup scherm ziet, waarvan je het meegestuurde bericht wilt zien.
5. Klik rechts boven in het pop-up scherm op het kruisje om het venster te sluiten.