Hoe werkt gebruikers in My Breex?

De gebruikerspagina is links in het menu te vinden en geeft een overzicht van de gebruikers die toegang hebben tot de omgeving van het My Breex-domein. Deze is echter alleen zichtbaar als je ‘Eigenaar’ bent binnen het systeem. Gebruikers met de rol ‘Binnendienst’ of ‘Buitendienst’ hebben geen toegang tot dit onderdeel.

Indien je een MKB-account hebt kun je hier nieuwe gebruikers toevoegen, bewerken of verwijderen. Het is mogelijk een rol toe te wijzen aan een gebruiker, waardoor bepaalde functies binnen My Breex verborgen blijven of juist zichtbaar worden voor de betreffende gebruiker. Een ZZP-account heeft één gebruiker en heeft dus geen mogelijkheid tot het aanmaken van extra gebruikers.

Hoe maak ik gebruikers aan?

1. Ga links in het menu naar ;
2. Druk vervolgens op de knop ;
3. Vul de gegevens van de nieuwe gebruiker in. Hiervan zijn onderstaande velden verplicht:
   • Onderstaande velden zijn verplicht:
     – Initialen
     – Voornaam
     – Achternaam
     – Gebruikersnaam
     – Postcode
     – Huisnummer
     – Straat
     – Stad
     – In geval van nood (een leesteken invullen is ook al voldoende)
     – Wachtwoord
     – Wachtwoord nogmaals (zelfde al wachtwoord)
4. Klik op .

Nadat een gebruiker is toegevoegd, is het voor een eigenaar mogelijk om het wachtwoord te wijzigen of de gebruiker op inactief te zetten ().
Hierdoor kan een gebruiker niet meer inloggen maar blijven de gegevens wel bestaan.

(LET OP: dit geldt niet voor een ZZP account, want dan heb je maar één gebruiker).

Wat kan een gebruiker met de rechten van Eigenaar?

De eigenaar is het hoofdaccount en kan alles bekijken en aanpassen, waaronder het aanmaken en bewerken van nieuwe gebruikers. Verder is de eigenaar in staat het bedrijfsprofiel aan te passen en zelfs de reset functie te gebruiken.

Wat kan een gebruiker met de rechten van Binnendienst?

De Binnendienst kan alles bewerken en zien wat een Eigenaar kan, behalve het aanmaken/bewerken van gebruikers en het bekijken/bewerken van het bedrijfsprofiel.

Wat kan een gebruiker met de rechten van Buitendienst?

Voor de buitendienst is er minder informatie zichtbaar. De focus voor deze rol ligt vooral bij de projecten, relaties en uren.

---

Wat kan een buitendienst wel zien?

• Dashboard
  • Projecten met de aantallen per status en totaal aantal.
• Relaties
  • Relatieoverzicht
    • Tabbladen en inhoud Alles, Actief, Prospect, Archief.
• Projecten
  • Alles, Actief, Archief
  • Project dashboard
    • Tags, Gecalculeerde uren, Relatie gegevens, Werkbonnen
  • Notities
  • checklist items
  • bestanden
  • werkbonnen
• Taken
  • Die door jezelf zijn aangemaakt
  • Die door een ander voor jou zijn aangemaakt
• Uren
  • Enkel de uren door of voor jou zijn ingevuld.

———————————————————————————–

Wat kan een buitendienst niet zien?

• Dashboard
  • Facturen
  • Personeel [maand]
  • Goedgekeurde offertes per maand.
• Relaties
  • Relatieoverzicht
    • Facturen
• Projecten
  • Project dashboard
    • Calculatie, Facturen, Gecalculeerde en gewerkte uren
  • Tabblad Nacalculatie
• Taken
  • Taken voor een ander. (Behalve indien de taak door die medewerker is aangemaakt voor een collega.)
• Werkbonnen (Dit onderdeel is volledig verborgen)
• Producten (Dit onderdeel is volledig verborgen)
• Gebruikers (Dit onderdeel is volledig verborgen)
• Uren
  • Urenoverzicht knop
  • Vastzetten knop
• Facturen (Dit onderdeel is volledig verborgen)
• Instellingen (Dit onderdeel is volledig verborgen)

---

Het aanpassen van de rechten voor de buitendienst.

Sommige buitendienstmedewerkers hoeven niet alle potentiële klanten of offertes te zien. Als er gekozen wordt voor “mag alleen projecten in uitvoering zien” dan krijgt de buitendienstmedewerker alleen de volgende projecten met de volgende 3 statussen te zien:

• Uitvoering;
• Uitvoering regie;
• Uitvoering onderhoud;

Waar/hoe stel ik dit in?

Ga naar –> Kies en wijzig een gebruiker –> Selecteer bij het kopje “Gebruikersrol” de optie Buitendienst () –> Selecteer de juiste rechten voor de medewerker door het vakje aan of uit te vinken.

---