Relatie aanmaken

Onder relaties kun je alle klanten, maar ook prospects en belangrijke contactpersonen toevoegen. Het toevoegen van je relaties kan handmatig gedaan worden of door middel van importeren.

Hoe maak ik een relatie handmatig aan?

1. Ga naar relaties;
2. Klik op + Nieuwe relatie;
3. Selecteer het relatie type;
4. Selecteer de relatie status;
   • Prospect
   • Actief
   • Archief
5. Vul de Bedrijfsnaam in;
6. Vul de overige gegevens in;
7. Klik op opslaan.
   

Hoe importeer ik een relatie met het importbestand?

Om relaties te kunnen importeren dien je in het bezit te zijn van het originele programma Microsoft Excel. Overige programma’s kunnen problemen geven met het importeren van het juiste bestand.

1. Download dit Excel bestand;
2. Open het bestand in Excel;
3. Vul de gewenste relaties in.

Onder de verplichte velden valt enkel de bedrijfsnaam.

Welke keuzes heb je bij de drie onderstaande opties:

Type: Bedrijf, Particulier, Gemeente en Zorginstelling

Status: Actief, Prospect en Archief

Aanhef: Dhr., Mevr., Fam. en Dhr./Mevr.

1. Sla het Excel bestand op en sluit het bestand.
   Tip: sla het bestand op een makkelijke locatie zodat je het bestand snel terug kunt vinden bij het importeren. LET OP: Het Excel bestand dient gesloten te zijn voordat je het gaat importeren!
2. Ga vervolgens in My Breex naar relaties.
3. Klik op ‘importeer relaties’.
4. Klik op Kies bestand/ Choose File.
5. Selecteer het (in stap 3 opgeslagen) bestand en klik op open.
6. Klik nu op importeer.

* Mocht je foutmeldingen krijgen, volg de stappen vanaf stap 2 weer opnieuw tot het importeren is gelukt. Foutmeldingen kunnen voornamelijk ontstaan d.m.v. verkeerde invoer.
* Alleen Microsoft Office Excel 2007 en hoger (.xlsx) documenten worden geaccepteerd.

Waar vindt ik de relatie instellingen?

Voor de relatie instellingen ga je naar het menu “instellingen”

Wat kun je daar instellen:

1. Relatietypes. (Bijvoorbeeld: Bedrijf, Gemeente, Particulier of zorginstelling.)
2. Referenties. (Bijvoorbeeld: Advertentie, Google, Kennis, Overig, Via een beurs)
3. Relatie instellingen. (verlooptijd van de relatie)
4. Contactpersoon types (Bijvoorbeeld: Eigenaar, Administrator, medewerker, Sales)

Hoe voeg ik een extern relatienummer toe?

Als je al een boekhoudprogramma in gebruik hebt, heb je te maken met externe relatienummers. Bij het toevoegen van dit extern relatienummer in My Breex heb je altijd de juiste klant voor je.

Indien je nog geen relaties hebt toegevoegd in My Breex of het om nieuwe relaties voor My Breex gaat, kun je het direct via het import bestand doen.

Zie de kolom “extern relatienummer” in dit import bestand.

Mochten de relaties al aangemaakt zijn in My Breex kun je het volgende doen:
1. Ga naar relaties;
2. Open de relatie waarbij je het extern relatienummer wilt toevoegen;
3. Klik op “bewerk relatie”;
4. Scrol helemaal naar beneden “extern relatienummer”;
5. Voer het extern relatienummer in;
6. Klik op opslaan.

Voor uitgebreidere informatie zie: Instellingen – Relaties